По мотивам армянской народной сказки.
Задумавшись о том, как бы можно еще обобрать свой народ, царь призывает к себе советника, и тот дает ему идею: объявить конкурс небылиц. На чей рассказ царь скажет "Не верю", тому отдать полцарства. А уж кому "поверит", тот отдает царю всё свое имущество. Множество конкурсантов попались на удочку и расстались с последним, но вот приходят к царю двое крестьян и мальчик. Взрослые пытаются вызвать недоверие царя самыми необычными байками, но тот на всё равнодушно отвечает "верю"